上市银行一季度业绩概况 - 42家A股上市银行中有26家营业收入实现正增长，30家净利润保持增长，"增收不增利"与"增利不增收"现象并存 [1] - 10家银行出现营收、净利润双双下滑，经营状况承压，"开门红"业绩目标实现情况不及去年同期 [1] - 银行净息差下行趋势未扭转但已企稳，变动幅度显著收窄 [1] - 部分银行通过释放拨备"以丰补歉"，导致拨备覆盖率明显下降 [1] - 42家银行不良率整体维持去年年末水平，绝大部分低于1.5% [1] 营收规模与增速分析 - 4家银行营收超千亿元：工商银行(2127.74亿元)、建设银行(1900.70亿元)、农业银行(1866.74亿元)、中国银行(1649.29亿元) [5] - 5家银行营收在500-1000亿元区间：邮储银行(893.63亿元)、招商银行(837.51亿元)、交通银行(663.74亿元)、兴业银行(556.83亿元)、中信银行(517.70亿元) [5] - 常熟银行以10.04%的营收增速领跑，是唯一两位数增长银行 [6] - 9家银行营收增速超5%：青岛银行(9.69%)、西安银行(8.14%)、民生银行(7.41%)等 [6] - 16家银行营收负增长，其中4家降幅超10%：厦门银行(-18.42%)、华夏银行(-17.73%)、贵阳银行(-16.91%)、平安银行(-13.05%) [7] 净利润表现 - 30家银行净利润正增长，占比超七成 [8] - 4家银行净利润增速达两位数：杭州银行(17.3%)、齐鲁银行(16.47%)、青岛银行(16.42%)、常熟银行(13.81%) [8] - 12家银行净利润下滑，华夏银行(-14.04%)和厦门银行(-14.21%)降幅最大 [8] 资产质量与拨备情况 - 不良率较高银行：郑州银行(1.79%)、青农商行(1.77%)、贵阳银行(1.66%)、华夏银行(1.61%)、西安银行(1.61%) [10] - 不良率优异银行：宁波银行、杭州银行、常熟银行(均低于0.76%) [10] - 部分银行拨备覆盖率大幅下降：厦门银行(-78.38个百分点)、苏州银行(-36.30个百分点)、成都银行(-23.29个百分点)、邮储银行(-20.02个百分点) [10] - 银行通过释放拨备"以丰补歉"平滑利润波动，反映盈利压力 [11] 净息差与业务转型 - 42家上市银行净息差平均值约1.6%，低于1.8%的行业"警戒线" [13] - 低息差环境对银行盈利能力、资本补充能力和风险抵御能力构成系统性挑战 [13] - 部分银行考虑增配ABS业务和可转债品种，寻求新的盈利增长点 [14][15] - 住房按揭贷款发放不理想，消费贷业务因利差低面临挑战 [14] - 银行业整体面临盈利模式转型"阵痛期" [15]