全球大类资产表现 - 五一假期前后海外主要股指多数上涨 标普500、纳指和道指分别上涨2.9%、3.4%和3.0% 恒生指数上涨2.4% 日经225、韩国综合指数分别上涨3.2%、0.5% 德国DAX大涨3.8% [3][8] - 10Y美债收益率上行4.0bp至4.33% 10Y德债收益率下行2bp至2.46% 美元指数小幅上行0.5% 欧元、英镑、日元兑美元分别贬值0.5%、0.3%、0.9% [3][12][14] - WTI原油、Brent原油分别下跌7.5%、8.3% COMEX金下跌1.4%至3225.0美元/盎司 [3][16] 海外经济与政策 - 2025年一季度美国实际GDP环比-0.3%(折年) 进口构成主要拖累 库存大幅增加反映"抢进口"行为 4月非农新增就业17.7万人超预期 [4][29][39] - 美日第二轮贸易谈判未达成重大突破 双方在农产品配额、汽车检验等方面取得一致 日本财长暗示可能利用美债作为谈判筹码 [4][20][21] - 日央行5月会议维持利率0.5%不变 下调2025、2026财年GDP增速预测至0.5%、0.7% 植田和男表示推迟通胀目标不等于推迟加息 [4][46][47] 国内经济与消费 - 五一假期前3日全社会跨区域日均人流量同比5.7% 公共交通旅客发送量同比7.6% 铁路、民航发送量同比分别10.5%、12.5% [6][49][50] - 跨境游热度延续 国际执行航班架次同比21.3% 县域旅游订单同比增长近两成 乡村游订单增长超40% [6][54][60] - 电影消费表现平淡 假期前3日全国票房同比-43.7% 一线、二线城市票房同比分别-40.4%、-45.6% [64] 国内政策与产业 - 4月中央政治局会议强调"坚定不移办好自己的事" 首次采用"国际经贸斗争"表述 要求根据形势变化及时推出增量储备政策 [7][113][114] - 政治局会议集体学习人工智能发展 强调发挥新型举国体制优势 坚持自立自强 突出应用导向 [116][117][118] - 3月工企利润累计同比0.8% 营收改善是主因 但成本压力增大 下游消费行业成本率环比增加247.4bp [75][76][87]
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申万宏源宏观·2025-05-04 22:17