土地市场整体表现 - 第18周重点城市土地成交规模环比显著上升 监测供应建筑面积535万平方米环比上升18% 成交446万平方米环比上升52% [1] - 周度溢价率达到8.6% 连续12周维持在5%以上 杭州、南京、广州、北京均出现高溢价宅地成交 [1][3] - 土地成交金额达477亿元 环比上涨61% 北京朝阳区126亿元综合用地底价成交仍拉动整体溢价水平 [3] 重点城市供应特征 - 北京挂牌5宗含宅地 通州区宋庄东地块出让底价最高达74.91亿元 起拍楼板价2.8万元/平方米 周边新房价格约6万元/平方米 [2] - 海淀四季青板块两宗宅地起拍楼板价创新高 分别达5.4和5.5万元/平方米 容积率2.1限高30米 周边优质次新房售价超9万元/平方米 [2] - 含宅用地平均容积率1.87 杭州、南京、济南供应宅地容积率均低于2.0 显示低密产品供应趋势 [2] 核心城市成交亮点 - 南京建邺河西G28地块经226轮竞价 由招商以32.04亿元竞得 楼板价4.5万元/平方米创历史第二高 溢价率25.65% [4][7] - 杭州世纪城核心单元XS010305-25地块由保利发展以楼板价51611元/平方米竞得 溢价率29% 为本周单价最高地块 [8] - 广州白云区沙太路地块由越秀以楼板价33624元/平方米竞得 溢价率21% 显示大湾区土拍热度扩散 [8] 房企竞拍策略 - 头部房企联合体模式活跃 中建、金茂、越秀及朝阳城发联合体底价获取北京朝阳126亿元综合用地 [3][7] - 滨江房产连续竞得杭州萧山城区市北单元和西站新城单元地块 楼板价分别为24471和24325元/平方米 溢价率均17% [7] - 招商局在南京高价夺地 保利发展在杭州创溢价纪录 显示央企与地方龙头对核心地段资源的争夺加剧 [7][8]