热点聚焦 - 央行推出十项稳市场措施包括全面降准0.5个百分点、下调政策利率0.1个百分点、设立5000亿元"服务消费与养老再贷款"等 [2] - 金融监管总局将推出八项增量政策包括加快房地产融资制度、批复600亿元保险资金长期投资试点 [2] - 证监会发布《推动公募基金高质量发展行动方案》引导行业从"重规模"向"重回报"转变 [2] - 美联储维持联邦基金利率目标区间在4.25%-4.5%不变 交易员预期今年将有三次降息 [3][4] - 特朗普政府计划取消拜登时代的人工智能芯片限制 将用更简单规则替代 [4] 国内宏观 - 一季度规模以上轻工企业实现营收5.4万亿元同比增长4.8% 利润超3000亿元增长1.4% [6] - 4月中国物流业景气指数为51.1% 固定资产投资完成额指数创近三年新高 [7] - 广东省出台提振消费方案 鼓励广深放宽车辆购买限制 增发购车指标 [6] - 金融监管总局要求2025年小微企业金融服务实现"保量、提质、稳价、优结构"目标 [6] 国内股市 - A股在降准降息利好下高开低走 上证指数涨0.8% 成交额放大至1.5万亿元 [9] - 港股三大指数高开低走 恒生指数收盘涨0.13% 南向资金净卖出78.66亿港元 [9] - 4月A股新开户192万户较1月增长22.57% 1-4月呈现波动上升趋势 [10] - 外资持有A股流通市值稳定在3万亿元左右 证监会将持续扩大机构开放 [9] - 沪上阿姨暗盘涨幅超62% 孖展申购倍数达3447倍 申购额超940亿港元 [11] 产经动态 - 一季度房地产贷款余额增加7500多亿元 新增个人住房贷款创2022年以来单季最大增幅 [16] - 多地迅速落实公积金贷款利率下调0.25个百分点 珠海推出单套最高补贴3万元等新政 [16] - 4月全国新能源乘用车批发销量114万辆同比增长42% 特斯拉中国销量同比下降6% [17] - 高盛预计到2030年中国将有50万辆Robotaxi运营 2035年市场规模达470亿美元 [17] 公司要闻 - 苹果探索将AI搜索引擎添加到Safari浏览器 或挑战谷歌搜索主导地位 [19] - 小鹏汽车子公司小鹏汇天筹划2025年在香港或美国IPO 加速飞行汽车研发 [19] - 泡泡玛特三笔大宗交易累计成交1191万股 套现总额22.67亿港元 [11] - 百济神州一季度营收80.48亿元同比增长50.2% GAAP下首次实现季度盈利127万美元 [12] - 宁德时代香港IPO发行价可能较A股折价不到10% 计划半数股份由基石投资者认购 [12] 海外宏观与股市 - 美国三大股指全线收涨 道指涨0.7% 迪士尼涨超10% 英伟达涨逾3% [24] - 欧洲三大股指全线下跌 德国DAX指数跌0.58% 法国CAC40指数跌0.91% [25] - 诺和诺德一季度营收780.87亿丹麦克朗同比增长20% 减重版司美格鲁肽收入大增83% [25] - 美国药品进口量3月激增200亿美元 爱尔兰对美贸易顺差首超对中国顺差 [22] 大宗商品与债券 - 国内商品期货夜盘普遍下跌 玻璃跌2.96% 纯碱跌2.7% 原油跌1.52% [27] - 国际油价走弱 美油跌1.93%报57.95美元/桶 布油跌1.91%报60.96美元/桶 [27] - 中国4月末黄金储备环比增加7万盎司至7377万盎司 为连续第六个月增持 [28] - 债券市场"科技板"落地 近100家机构计划发行超3000亿元科技创新债券 [31] - 美债收益率全线走低 10年期美债收益率跌2.32个基点报4.2694% [32]