市场整体表现 - A股主要指数上涨，沪指涨0.28%报3352点，深证成指涨0.93%报10197.66点，创业板指涨1.65%报2029.45点，沪深北三市合计成交13219亿元，较昨日减少逾1800亿元 [2] - 港股走强，恒生指数盘中涨超1%，恒生科技指数一度涨近2% [2] - 场内超3800股上涨，多只高位股大幅跳水，精进电动跌超10%，迪生力、鸿博股份、汉商集团等跌停 [2] AI产业链股活跃 - CPO概念强势拉升，新易盛涨近15%，中际旭创涨超11%，剑桥科技涨停，德科立、天孚通信涨超7% [5] - 北美四大云厂商资本开支持续高速增长，AI需求旺盛，Meta将全年资本开支指引由600亿美元—650亿美元上调至640亿美元—720亿美元 [7] - PCB概念走强，瑞德智能涨超10%，四创电子涨停，英可瑞、三孚新科涨超8%，算力需求拉动PCB公司景气度维持 [8] 军工板块爆发 - 军工板块多股涨停，金通灵、航天南湖、中航成飞、晨曦航空、华伍股份20%涨停，通易航天涨超18%，润贝航科斩获4连板 [10] - 印巴冲突升级，印度军方对巴基斯坦境内目标发动军事打击，巴方称击落多架印军战机，已致至少26人死亡46人受伤 [13] - 地缘冲突加剧推动各国军费支出增加，中国军贸出口空间提升，军用产品性价比凸显，更多外贸型号有望进入海外市场 [14] 高位股回调 - 精进电动盘中跌超15%，收盘跌约11.5%，公司提示股价短期波动幅度较大，生产经营活动正常 [16] - 迪生力尾盘跌停，公司称股票短期涨幅高于同行业及上证指数，存在市场情绪过热情形 [17] - 中欣氟材盘中一度跌停，收盘跌约9%，公司提示DFBP产品通过部分客户认证，未来销售受多重因素影响，业绩存在不确定性 [17]