公开市场操作 - 5月9日央行开展770亿元7天期逆回购操作，利率1.40%，单日净投放770亿元 [1] - 当周央行公开市场净回笼7817亿元 [1] - 本周将有8361亿元逆回购到期，分布为周一0亿元、周二4050亿元、周三1955亿元、周四1586亿元、周五770亿元 [1] - 周四另有1250亿元MLF到期 [1] 资金面 - 存款类机构隔夜质押式回购利率下行超3个bp，七天质押式回购利率下行超7个bp [3] - 美国隔夜融资担保利率为4.3% [4] 同业存单 - 全国及主要股份制银行一年期同业存单成交利率1.67%，较上日持平 [7] 债券市场利率 国债 - 1年期1.4175%（+0.25bp），2年期1.4275%（+2.25bp），3年期1.4575%（+1.50bp） [10] - 5年期1.4825%（+1.00bp），7年期1.5660%（+0.30bp），10年期1.6300%（+0.40bp） [10] - 超长债1.8820%（+0.55bp） [10] 国开债 - 1年期1.4750%（-1.25bp），2年期1.5500%（-1.00bp），3年期1.5500%（-1.00bp） [10] - 5年期1.5460%（+0.60bp），7年期1.6930%（-0.70bp），10年期1.7025%（+0.35bp） [10] - 超长债1.9300%（+0.25bp） [10] 口行债 - 1年期1.4850%（+0.00bp），2年期1.4700%（-2.00bp），3年期1.5600%（-3.00bp） [10] - 5年期1.6400%（-0.50bp），7年期1.7050%（-1.50bp），10年期1.7725%（-1.00bp） [10] 农发债 - 1年期1.4725%（-1.45bp），2年期1.5750%（-0.50bp），3年期1.5700%（-1.25bp） [10] - 5年期1.6250%（+0.20bp），7年期1.7225%（-1.25bp），10年期1.7725%（-0.25bp） [10] 地方债 - 2年期1.5500%，3年期1.5700%，5年期1.6025% [10] - 7年期1.7200%（-1.50bp），10年期1.8800%（-0.75bp），超长债2.0800% [10] 国债期货 - 30年期主力合约涨0.02%，10年期跌0.01%，5年期跌0.07%，2年期跌0.01% [13] 宏观经济数据 - 中国4月出口（人民币计价）同比增9.3%（前值13.5%），进口增0.8%（前值降3.5%），贸易顺差6899.9亿元 [13] - 4月出口（美元计价）同比增8.1%（前值12.4%），进口降0.2%（前值降4.3%），贸易顺差961.8亿美元（前值1026.4亿美元） [13] 债券发行计划 - 财政部拟发行1450亿元7年期特别国债、850亿元5年期特别国债续发、1000亿元10年期国债 [14] - 山西省将招标发行124.6518亿元地方债 [18] - 农发行将招标发行不超过270亿元三期金融债 [18] 债券市场动态 - 正荣地产控股"H20正荣3"自5月12日起停牌 [18] - 碧桂园超50%公众票据持有人加入境外债务重组支持协议 [18] 负面事件 - 湖北天乾资产管理有限公司"20天乾01"展期 [18] - 东方时尚驾驶学校股份有限公司主体评级下调 [18] - 五矿信托-恒信国兴733号-璟弘4号集合信托计划违约 [18] 全球宏观 - 日本财务大臣称不考虑出售美债作为谈判筹码，外汇干预导致储备大幅减少 [16]