市场表现 - A股主要指数全线走高，沪指涨0.82%报3369.24点，深证成指涨1.72%报10301.16点，创业板指涨2.63%报2064.71点，北证50指数涨2.89%，沪深北三市合计成交13410亿元，较此前一日增加近1200亿元 [1] - 港股尾盘飙升，恒生指数涨超3%，恒生科技指数暴涨约6%，富时中国A50指数期货一度涨超2% [1] - 场内超4100股飘红，券商、军贸、人形机器人、苹果概念等板块表现强势 [1] 券商板块 - 券商板块盘中强势拉升，锦龙股份涨8.5%盘中一度涨停，华鑫股份、东方财富、中国银河等涨超4%，中信证券涨近3% [5] - 政策层面，国新办发布会介绍"一揽子金融政策支持稳市场稳预期"，证监会发布《推动公募基金高质量发展行动方案》，有望引导长期投资、鼓励权益基金发展 [7] - 国金证券指出政策加码+市场活跃度较高，券商业绩有望延续双位数增长，行业并购主题持续且估值与业绩错配程度较大 [7] - 民生证券表示增量政策有望提振市场情绪推动估值持续修复，交投活跃度提升叠加资本市场平稳运行，券商业绩修复趋势有望延续 [7] 军贸概念 - 军贸概念盘中大幅拉升，中航成飞、航天南湖、华如科技20%涨停，中无人机涨超11%，国睿科技涨停，航天南湖近4个交易日累计大涨近75% [8] - 中航证券指出印巴政治冲突将进一步加强全球军贸逻辑，我国军贸短期内有望持续增长并在"十四五"末期由恢复式增长向供需共振驱动增长转变 [10] 人形机器人概念 - 人形机器人概念盘中活跃，拓斯达20%涨停，埃夫特涨超13%，金博股份涨超10%，日盈电子、信捷电气等涨停 [12] - 杭州宇树科技首席执行官透露受益于人形机器人市场热度和国家政策关注，目前包括宇树在内的人形机器人企业订单爆满 [12] - 中信证券认为2025年将成为具身智能机器人产业的量产元年，具身智能机器人是AI与物理世界的重要结合，推动新一轮产业革命 [14]