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新关税落地,开往美国的货船都快不够用了
吴晓波频道·2025-05-15 01:56

中美贸易关系动态 - 美国撤销91%对华新增关税并暂停24%对等关税90天[2] - 小包裹税率从120%降至54%[3] - 海运订单量增长35%[6] - 集运指数(欧线)主力合约涨停[6] - 沪指重返3400点[6] 企业出海战略 - 出海节奏更趋理性,倾向先租赁土地而非直接购买[10] - 建议建立"第二个越南""第三个马来西亚"等备用产能地[10] - 大企业采取"摊大饼"方式多区域出海[14] - 中小企业集中在东南亚文化圈[14] - 90天窗口期应做好实地调研和备案[16] - 供应链分散与产能转移是关键[17] - 需明确行业定位和竞争力边界[18] - 强化法律支持和合规意识[19][21] - 避免依赖"绕道出口"等灰色操作[20] 行业发展趋势 - 经济增长模式转向"科技创新""内需刺激""稳企业"[10] - 国内消费将成为主要增长动力[10] - 居民资产配置增量将主要在资本市场[11] - 资本市场两大主线:科技创新和大消费[31] - 人民币升值概念存在机会[31] - 供给端国产替代和需求端政策刺激是核心投资逻辑[33] 供应链与物流动态 - 美线爆单导致运价上涨[3] - 港口进入"与时间赛跑模式"[4] - 码头工人连夜加班[4] - 集卡车排起长龙[4] - 美国客户激情下单补回被砍订单[5] - 上海企业接到超百万元美国订单[6]