土地市场概况 - 2025年5月12日-5月18日重点城市土地供应建筑面积456万平方米，环比上升105%，成交284万平方米，环比上升4% [1] - 一二线城市无热点宅地出让，周度平均溢价率1.2%，为近14周以来首次低于5% [1] - 成交金额106亿元，环比下降46%，主要因缺乏高溢价地块成交 [3] 土地供应情况 - 重点城市供应含宅用地44幅，平均容积率1.97，上海、三亚、广州宅地平均容积率均低于2.0 [2] - 上海集中挂牌10宗宅地和2宗商办用地，宅地合计出让底价185亿元，杨浦区东外滩宅地起拍楼板价7.3万元/平方米，出让底价26.76亿元 [2] - 广州挂牌4宗宅地，花都区中轴线CBD宅地容积率1.02，出让底价8.2亿元，起拍楼板价1.3万元/平方米 [2] 土地成交情况 - 南京铁心桥宅地以底价26.05亿元成交，容积率2.4，成交楼板价1.6万元/平方米，周边新房售价可达4万元/平方米 [3] - 温州瓯海区宅地溢价率40.4%，成交总价2.19亿元，楼板价8836元/平方米，周边绿城项目售价1.4万元/平方米 [4] - 成交总价前五地块中，南京铁心桥宅地26亿元居首，杭州东部湾新城宅地18亿元次之，昆山两宗地块分别10亿元和5亿元 [7] 重点地块楼板价排名 - 杭州东部湾新城宅地楼板价17255元/平方米居首 [8] - 南京铁心桥宅地16030元/平方米排名第二 [8] - 温州瓯海区宅地8836元/平方米排名第五，溢价率40%为最高 [8] 市场动态回顾 - 4月21日-5月11日期间，杭州、厦门土拍市场热度高，南京出现4.5万+/平方米单价地块，上海杨浦宅地刷新地价纪录 [9] - 代建行业动态显示，旭辉建管、中原建业等企业近期积极获取项目，二线代建招标数量占比达55% [9]