商船三井的LNG船订单策略调整 - 公司暂停向中国造船企业新订LNG运输船 转向韩国企业下单 因中美对立背景下增加中国船舶保有量被视为经营风险 [1] - 已向中国订购的6艘船不解除合同 但新商业谈判将暂时观望 [1] - 计划到2028年度将LNG船保有量从107艘增至140艘 增幅30% [1] 全球LNG船市场竞争格局 - 中国造船市场全球份额超50% LNG船订单量仅次于韩国 [2] - 日本企业因人手不足等问题过去10年新订单中断 中国企业凭借成本优势快速扩张 [2] - 韩国企业成为日本公司替代选择 因日本造船厂产能紧张难以接单 [1][3] 美国政策对行业的影响 - 特朗普政府将对停靠美国港口的中国制造船舶收取入港手续费 政策半年后实施 [3] - 该政策可能推高LNG运输成本 影响日本能源政策 因日本10% LNG进口依赖美国(2024年634万吨) [3] - 日本企业参与美国多个LNG项目 包括路易斯安那州"卡梅伦"和德克萨斯州"自由港"项目 [3] LNG行业发展趋势 - LNG作为船舶和发电燃料需求持续扩大 其温室气体排放比石油少20%-30% [3] - 商船三井当前LNG船队规模全球第一(107艘) 远超第二的日本邮船(89艘) [1]