汽车电子电气架构演进 - 汽车电子电气架构正从分布式向集中式演进 主要因分布式架构不利于OTA升级 算力利用效率低 信息融合度不足 [3] - 集中式架构的核心是域控制器 目前存在功能域(博世)和空间域(特斯拉)两种实现路径 [3] - 域控制器时代 高算力 高性能 高集成度的异构SoC芯片成为智能驾驶核心部件 同时SoC芯片也是前视一体机的关键零部件 [3] 智能驾驶市场规模与竞争格局 - 2030年全球/中国智能汽车销量预计达8,150万辆/2,980万辆 智能驾驶渗透率将达96 7%/99 7% [4] - 2030年全球/中国智能驾驶解决方案市场规模有望突破10,000亿元/4,000亿元人民币 [4] - 2024年高阶SoC市场英伟达份额超30% 中低阶市场地平线份额超40% 且份额持续扩大 [4] - 2025年L3权责划分法规落地叠加L2+渗透加速 L2+及以上智能驾驶渗透率将迎拐点 [4] 车企与第三方SoC厂商的竞争关系 - 主流车企通过自研 合资 战略投资 战略合作四种方式布局车载SoC芯片 [5] - 车规级芯片从设计到量产需3-5年 叠加先进制程研发投入大 能实现商业效益的自研车企仍是少数 [5] - 多数车企仍将依赖英伟达 地平线等第三方SoC厂商 [5] 智能驾驶技术发展趋势 - 2024年城市NOA进入15-25万元区间 2025年比亚迪推动"智驾平权"将渗透至10万元级车型 [6] - 2025年15万以下车型城市NOA渗透率快速提升 驱动中高算力芯片需求增长 [6] - 技术层面聚焦VLA与世界模型 "车位到车位"功能成为竞争焦点 对芯片算力等能力要求更高 [6]