美股核能概念股表现 - 美股核能概念股全线大涨，Nuscale Power盘初一度大涨超13%，Energy Fuels大涨超8%，Uranium Energy、Nano核能涨超7%，星座能源、Centrus能源涨超5%，Cameco涨超2% [1][3] - Meta与星座能源签署为期20年的核电购买协议，从2027年6月开始购买约11亿瓦电力，这是克林顿电厂一座核反应堆的全部发电量 [3] Meta与星座能源的核电协议 - 星座能源将投资提高克林顿电厂的发电量，并考虑在该厂建造另一座已获联邦政府批准的反应堆 [3] - 协议将使克林顿电厂发电量增加30兆瓦，但具体条款未披露 [4] - 克林顿电厂不会直接为Meta数据中心供电，而是向区域电网供电，帮助Meta实现100%清洁能源目标 [4] 科技巨头与核能企业的合作趋势 - 谷歌与美国Elementl Power公司合作，支持后者在美国三个潜在场址筹备新一代核电建设项目 [5] - 亚马逊于去年10月投资超过5亿美元开发小型模块化反应堆 [5] - 亚马逊、谷歌和Meta等科技巨头去年3月签署承诺，呼吁到2050年全球核能增加两倍 [5] 美国核电发展规划 - 特朗普政府计划到2050年实现400吉瓦核电产能，使美国目前100吉瓦运行产能增长四倍 [8] - 计划包括对现有产能进行5吉瓦功率提升（约900吨铀需求，占2030年需求的1%），到2030年开始建设10座新的大型反应堆，缩短审批期限至18个月 [8] - 美国2050年目标将使核反应堆建设规模比中国目前规划大24% [8] 核电行业前景与挑战 - 摩根士丹利称美国核电计划强化核电复兴主题，为铀市场提供长期需求支撑，维持对2025年铀价的积极看法 [7] - 高盛指出核电迎来十年黄金周期，全球铀矿市场走向结构性短缺，到2040年全球铀矿缺口将达1.3亿磅 [9] - 美国核燃料供应链高度依赖进口，三分之二浓缩和转化需求依赖海外，几乎所有开采铀矿来自外部 [9]