大盘指数走势及成交量强度表现 - A股三大指数集体收涨，创业板指领涨1 11%，深成指涨0 87%，沪指涨0 42%，北证50同步上涨1 10% [3] - 市场成交额1 15万亿元，较上一交易日小幅放量116亿元，未突破1 2万亿关键水平，显示资金仍以存量博弈为主 [3] - 两市超3900只个股上涨，涨停87家，跌停仅2家，市场情绪较佳 [3] 资金流向与盘面题材行业表现 - 大消费板块全线爆发：黄金珠宝（萃华珠宝、潮宏基2连板）、美容护理（豪悦护理）、食品饮料（乐惠国际7天5板，香飘飘、西麦食品涨停）、口含烟（华宝国际20CM，劲嘉股份涨停）领涨 [4] - AI硬件端反弹：CPO（太辰光+10%、新易盛、天孚通信拉涨）、铜缆高速连接（华脉科技涨停）受英伟达GB200供应链订单催化 [4] - 固态电池概念走强：宁德时代半固态电池量产预期带动科恒股份、传艺科技涨停，但部分标的（龙蟠科技、领湃科技、金龙羽等）冲高回落 [4] - 银行股创历史新高：沪农商行、长沙银行等城商行股价新高，低估值+高股息策略受青睐 [5] - 跌幅方面：机场航运（国际航线恢复不及预期）、物流（保税科技跌停）、军工电子表现疲软 [6] 市场消息催化 - 消费政策刺激：618预售数据强劲（黄金、美妆同比+65%） [9] - AI硬件端利好：英伟达GB200供应链订单启动，800G光模块需求上修至250万只 [9] - 固态电池技术突破：宁德时代、赣锋锂业等加速半固态电池产业化 [9] - 稀土永磁异动：稀土战略资源整合管控加强+人形机器人需求预期推升稀土价格（氧化镨钕周涨8%） [9] 题材持续性及后市展望 - 消费主线（黄金、美妆、食品饮料）短期仍有618数据催化，但需警惕高位兑现压力 [8] - 科技线（CPO、固态电池）受产业趋势支撑，但部分个股估值已高，需观察业绩兑现情况 [10] - 银行股受益于低估值+高股息，但弹性有限，适合稳健配置 [11] - 后市策略建议均衡配置消费（60%）+科技（30%），关注中报预增方向（电力设备/食品饮料） [14] 中期机会与细分题材 - 短期关注固态电池和深海科技的细分题材机会 [18] - 中期继续关注AI算力、HW机器人及小米机器人的持续反馈 [18] - 稀土板块机会：广晟有色2连板，氧化镨钕周涨8% [16][9] - 核电和智驾近期回调，无人驾驶到无人物流分化后仍有余热（合兴股份5天4板，侨银股份、嘉诚国际涨停） [16]