国产GPU采购情况 - 字节跳动对国产GPU态度最为积极，主要采用寒武纪和昇腾，并广泛测试昆仑芯、天数、沐曦、摩尔等其他品牌，2025年计划追加购买昇腾和寒武纪卡，同时采购海光卡 [2] - 阿里巴巴对国产GPU态度较为谨慎，上线部分昇腾卡但性能表现不佳，2025年预计首次采购海光和寒武纪卡，同时继续加大英伟达产品储备，自研芯片平头哥尚未商业化推广 [2][3] - 腾讯对国产GPU态度最保守，首选英伟达，其次为华为产品，最后考虑寒武纪和海光，2025年资本支出计划包括400亿用于GPU采购，110亿用于高性能服务器采购 [2][3] 昇腾910系列出货及性能 - 昇腾910B累计出货量达16万张，主要客户为地方超算中心和运营商，910C因量产延迟仅出货2.7万张，预计后续单月出货量增至5万张，主要客户为大型互联网公司如字节跳动 [5][6] - 昇腾910C单卡性能在国产芯片中领先，但集群能力仍逊于NVIDIA产品，全年出货目标从85万张下调至70万张，其中910B和910C各占一半 [5][6] - 昇腾卡应用场景中15%-20%用于模型训练，其余用于推理，训练场景面临成本高和技术难题限制，仅DeepSeek、科大讯飞等少数头部企业尝试使用 [6] 行业技术趋势与竞争 - FP8成为推理侧硬件基本要求，多模态模型推动更高标准硬件需求，如CloudMatrix 384超节点方案，国产芯片厂商正加紧追赶国际领先品牌 [7] - NVIDIA即将推出适配中国市场的新一代算力卡，推理场景下仍有竞争力，寒武纪、海光等国产品牌在生态系统建设上取得进展 [7] - 互联网大厂与昇腾合作定制化开发需投入大量人力资源适配，相比直接使用NVIDIA卡增加时间成本和技术难度 [8] 市场动态与需求变化 - 互联网巨头采购策略波动较大，受训练卡缺口大、推理卡需求小及910C出货延迟影响，字节跳动占据昇腾910C近三分之一需求份额 [6] - 一体机市场热度下降导致出货量低于预期，阿里平头哥自研芯片逐步替代也对昇腾市场需求产生影响 [6]