创新药行业 - 创新药板块成为资本市场焦点，政策支持推动行业从龙头公司向二三线公司扩散，投资者开始从产业角度审视公司基本面 [2] - 中国创新药企在国际学术大会上展示在研成果，多个细分领域头对头临床研究中击败全球药王，三生制药和石药集团签定管线大单增厚业绩 [2] - A股和港股创新药公司表现亮眼，舒泰神连续十日收阳，百利天恒股价突破300元，石药集团和三生制药因签单获得业绩支撑 [3] - 创新药行业遵循"双十"规律（十年研发周期、十亿美元投入），目前进入集中收获期，产业向好趋势有望延续 [3] 新消费行业 - 港股新消费板块表现强劲，泡泡玛特、蜜雪集团和老铺黄金（"三朵金花"）代表新一代消费观，获高瓴、美团、腾讯等资本支持 [3] - A股新消费公司涨幅显著：一致魔芋年内涨幅超100%，会稽山涨幅翻倍并连续三日涨停，中宠股份涨幅接近翻倍 [4] - 私募密集调研新消费公司，菜绅通灵5月涨幅67.81%，曼卡龙涨45.48%，潮宏基涨45.30%，宠物经济、盲盒经济等细分方向受关注 [4] 泡泡玛特产业链 - 创旗股份为泡泡玛特提供设计外包服务，设计业务收入同比增长120%，泡泡玛特贡献占比超40%，6月涨幅36.64% [5] - 泡泡玛特天猫旗舰店代运营商助力线上渠道精细化运营，6月涨幅31.02% [5] - 多家公司为泡泡玛特提供3D建模、无人贩售机、包装等服务，相关业务收入增长显著（如潮玩包装收入增长85%） [5] 行业趋势 - 创新药研发突破与新消费品牌崛起成为驱动资本市场的双引擎，分别展现国际竞争力和消费变革力 [6] - 政策与产业共振下，基本面优质的创新药和新消费龙头公司有望带来丰厚回报 [6]