IPO基本信息 - 公司计划于2025年6月25日在港交所主板挂牌上市，股票代码为"2643" [2] - 本次全球发售4417.86万股股份，其中香港发售441.79万股，国际发售3976.07万股 [3] - 发行价为每股41.94港元，预计募集18.53亿港元，IPO估值约228.23亿港元 [4] - 引入6名基石投资者累计认购9.52亿港元，包括梅赛德斯-奔驰(1.23亿)、未来资产证券(2.75亿)、无极资本(2.51亿)等 [3] 业务规模与增长 - 公司业务覆盖136座城市，2024年新拓展85座城市 [5] - 2023年和2024年总GTV分别为122亿元和170亿元，同比增长37.5%和38.8% [5] - 2024年第一季度总GTV达48亿元，同比增长54.9%，订单量增长51.8% [6] - 按GTV计算，公司2024年市场份额提升至行业第二 [5] 定制车业务 - 在31个城市拥有超过34,000辆定制车车队，为中国同类最大 [7] - 运营枫叶80V和曹操60两款定制车辆，TCO分别为每公里0.53元和0.47元，比典型纯电动车低33%和40% [7] - 2024年定制车订单占GTV的25.1%，较2023年提升5个百分点 [7] - 定制车配备主动安全系统，2023-2024年事故率远低于行业平均水平 [8] 自动驾驶布局 - 2024年2月上线曹操智行自动驾驶平台，在苏杭两地试点Robotaxi服务 [9] - 构建国内首个"定制车+自动驾驶技术+出行平台"全域自研闭环智驾生态 [10] - 预计2026年底推出L4级Robotaxi定制车型 [10] 财务表现 - 2022-2024年营收分别为76.31亿元、106.68亿元和146.57亿元 [10] - 2024年毛利率8.1%，较2023年的5.8%有所提升 [10] - 2024年第一季度收入和毛利率均高于去年同期 [10] 资金用途 - IPO募集资金将用于改进车服解决方案、提升定制车、投资自动驾驶技术、扩大地理覆盖等 [11]