汽车智能化核心观点 - 当前汽车智能化围绕数据流演进，涵盖数据获取、储存、输送、计算及车端/人端应用[3] - 行业呈现三大趋势：视觉感知成重心（800万像素摄像头占比提升）、域控算力升级（英伟达芯片占比57%）、L2+功能加速渗透（4月达24.3%）[6][8][55] - 特斯拉Robotaxi试运营和小鹏G7搭载图灵AI芯片成为近期标志性事件[14][17] 行业新闻动态 - 特斯拉：6月22日启动Robotaxi试运营，首批10辆Model Y配备远程监控系统[14] - 小鹏汽车：G7预售23.58万，全球首款L3算力AI汽车，搭载三颗自研图灵AI芯片（2200TOPS）及AR-HUD[17] - 华为生态：与江汽/东风深化合作，覆盖智能驾驶/座舱/车云等领域[19][20] - 自动驾驶：Waymo扩展旧金山服务，文远知行/Uber在迪拜落地Robotaxi[15][26] 高频数据更新 感知层 - 前视摄像头渗透率65.8%（同比+7pct），其中800万像素占比32.9%（同比+18pct）[6] - 激光雷达渗透率8%（同比+2pct），禾赛/华为/速腾聚创市占率32%/31%/29%[6] 决策层 - 自动驾驶域控渗透率24.2%（同比+10.8pct），英伟达芯片占比57%（同比+27pct）[6][55] - 地平线/特斯拉FSD/华为芯片占比分别为13%/7%/9%[6] 功能渗透 - L2级及以上渗透率24.3%（同比+11pct），高速NOA/城区NOA达24.4%/11.2%[8] - 智能座舱：10寸以上中控屏渗透率85.6%，HUD达18.2%[8] 企业动态 - 特斯拉：FSD累计行驶25亿英里，V13干预间隔里程提升5-6倍[32] - 小鹏：5月交付33,525台（同比+230%），XNGP月活渗透率85%[36] - 理想：5月交付40,856台，新激光雷达体积缩小60%[38] - 鸿蒙智行：5月交付44,454台，问界M9蝉联50万级销冠[44] 技术演进 - 视觉感知：11-12颗摄像头+激光雷达方案成本1.5-2万元，远期有望降至万元内[49] - 算力需求：L2级需10-100TOPS，L4级跃升至1000TOPS以上[54] - 数据流架构：覆盖传感器-域控-线控-交互硬件全链条[58]