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公募业绩基准调整潮起
经济观察报·2025-06-22 10:41

在新规指引下,基金公司正掀起一场业绩比较基准调整潮。在这背后,一系列关键问题亟待解答: 业绩比较基准究竟该如何科学设定?基准调整会如何影响基金的投资运作?更重要的是,普通投资 者该如何正确理解和使用这一专业指标?这些问题的答案,将关系到这场变革的最终成效。 在新规指引下,基金公司正掀起一场业绩比较基准调整潮。在 这背后,一系列关键问题亟待解答:业绩比较基准究竟该如何 科学设定?基准调整会如何影响基金的投资运作? 作者: 陈姗 封图:图虫创意 近期,多年"形同虚设"的公募基金业绩比较基准,被摆在放大镜下重新审视。 5月7日,证监会公布的《推动公募基金高质量发展行动方案》(下称《方案》)特别强调了业绩 比较基准的约束作用。这一重要政策引导公募行业发生连锁反应。 Wind数据显示,截至6月19日,今年以来已有134只基金调整业绩比较基准,较去年同期的74只增 长约80%,其中混合型FOF基金、灵活配置型基金、偏股混合型基金等为调整主力。 经济观察报记者注意到,尽管相关细则尚未出台,但基金行业纠偏工作已提前展开。部分基金公司 已预见到业绩比较基准约束力将增强,年初起就开始排查旗下产品业绩比较基准与投资风格的偏 差,并 ...