行业现状与分歧 - 具身智能产业仍处于早期阶段，技术路线和外观设计均未收敛，带双腿或轮子的机器人高度分布在1.3米至1.8米区间 [3] - 行业中大部分从业者尚无法准确定义问题，技术路线分歧显著大于共识 [3] - 地瓜机器人选择在技术未明确的阶段入局，延续地平线"在无人竞争处竞争"的战略思路 [3][7] 公司战略与布局 - 公司孵化自地平线机器人事业部，2023年末独立运营，定位为具身智能芯片及生态服务商 [3] - 采取三阶段市场策略：1)优化现有扫地机等消费电子芯片 2)扶持新兴机器人创业公司 3)长期布局具身智能 [9][11] - 通过开发套件RDK S100和竞赛活动构建生态，模仿英伟达但更注重降低开发门槛 [4][16][33] - 明确不做机器人本体硬件和传感器，专注提供智能化解决方案 [30][31] 技术发展路径 - 大模型技术突破成为2023年战略转折点，促使公司加大机器人投入 [8] - 当前重点在于建立统一算法评测体系，解决行业缺乏客观评价标准的问题 [16] - 未来芯片需平衡带宽、功耗与多模态大模型支持等矛盾需求 [39] - 预判具身智能将分化出通用人形机器人和垂直场景专用机器人两条路径 [19][20] 市场竞争格局 - 英伟达是主要竞争对手，其Jetson系统占据生态优势但开发门槛较高 [3][33] - 公司凭借先发优势和本土化服务形成差异化，目标使机器人开发成本降低90% [34] - 警惕巨头实质性入场，若小米等企业高层亲自抓项目将改变竞争格局 [28] 商业化进程 - 消费电子芯片是当前营收主力，具身智能被视为长期价值增长点 [36][37] - 预计1-2年内会出现细分场景突破案例，但通用机器人商业化仍需5年以上 [21][26] - 行业融资泡沫可能在未来12个月内破裂，考验企业生存能力 [25][26] 创始人观察 - 具身智能创业团队存在严重路径依赖，过度专注单一技术路线的公司风险最高 [18] - 行业需要兼具战略眼光和组织管理能力的企业家，而非单纯技术创业者 [23][24] - 预判当前50%的机器人公司将在5年内消失，生存关键在融资能力和战略定力 [19][22]