网络架构技术演进 - Cornelis Networks推出CN500网络架构，支持部署多达50万台计算机或处理器，比现有技术高出一个数量级且不增加延迟 [1] - 在HPC性能上，CN500相比InfiniBand NDR版本每秒传递消息数量提升2倍，延迟降低35%；在AI应用中通信速度比以太网协议快6倍 [1] - 该技术采用动态自适应路由算法和基于信用的流量控制，实现零数据包丢失及故障链路自动替换，无需检查点重启 [5][6] - 物理形态为定制芯片网卡(CN5000)，通过机架交换机构建大规模集群，主要面向AI训练和HPC模拟升级需求 [7] 传统网络技术局限性 - 以太网和InfiniBand最初设计仅用于连接少量本地设备，与并行计算无关联 [2] - 数据中心兴起时，传统网络难以适应跨系统资源共享需求，催生云计算解决方案 [2] - 传统架构存在内存依赖导致的延迟问题，且服务器宕机会造成应用中断，需消耗大量算力进行检查点重启 [5][6] 以太网市场格局变化 - 2025年Q1全球以太网交换机销售额达117亿美元，其中数据中心占比59.1%（69.2亿美元），同比增长54.6% [21] - Nvidia以太网收入同比激增8.6倍达14.6亿美元，市场份额12.5%；Arista收入16.3亿美元（+27.1%）占13.9% [17] - 800Gb/s设备首次单独统计，Q1销售额3.501亿美元占总量5.1%；200/400Gb/s设备销售额增长2.9倍约45亿美元 [10][11] - 1Gb/s交换机仍占非数据中心市场过半份额，Q1销售额约25亿美元 [8] 厂商竞争态势 - Nvidia Spectrum-X以太网凭借近InfiniBand的性能快速抢占市场，数据中心份额已达21.1%，紧追Arista的21.3% [23] - 思科以太网收入36.4亿美元（+4.7%）保持总量第一，但数据中心领域被Arista和Nvidia超越 [17][23] - ODM厂商销售额同比增长67.5%至14.1亿美元，显示白牌设备在数据中心渗透加速 [18] - 反垄断风险可能限制Nvidia将网络设备与AI系统捆绑销售的战略 [26]