外贸增长与关税影响 - 6月阿里国际站订单同比增长42%，GMV增长近30%，美国市场增速恢复至25%，欧洲、拉美、亚洲均实现增长 [6][7] - 中国制造业产值占全球比例从1999年6%升至近年30%，民营企业出口占比从1999年不到2%升至2024年65% [2] - 145%关税被判断为短期波动，因美国零售总额7.5万亿美元/年，库存1.5-2万亿美元，加税将导致两个月后物价全面上涨 [9][10][11] AI对外贸行业的变革 - AI作用被总结为"提效"（解决语言、时差等问题）和"开源"（降低门槛吸引新参与者），预计为30万亿美元跨境贸易带来10%增长 [4][24] - 商家端推出4个AI Agent覆盖商品运营、客户接待等场景；买家端推出AI原生搜索引擎Accio，可筛选供货商、价格等维度 [4] - AI接入主搜索框快速落地，因B2B订单平均3000美元以上，需解决复杂决策链路，传统搜索推荐模式存在局限 [21][22][23] 全球贸易格局与供应链韧性 - 墨西哥制造业全球占比过去5-10年仅增1个百分点，越南增量有限，产业工人培育需一代人时间，中国村镇可完成全链条生产 [13] - 贸易波动催生新机会，推动多元化布局（欧洲、拉美等），平台协助商家建立新供应链链接 [14] - 中国供应链25年无对手，电商人才密集度类似"乒乓球决赛全是中国人"，但需帮助海外中小企业实现共赢 [18][19] 数字化贸易基础设施 - 增长驱动力来自小环境优化：交易基础设施、物流、金融支付能力升级，叠加AI提升供需匹配效率 [8][9] - 欧洲商家数字化程度低（回复以周为单位），东南亚依赖FDI模式，非洲面临签证等软性基建挑战 [15][16] - 南美市场存在严重信息不对称（同商品批发/零售价差大），线下交易环境风险高 [17] AI产品战略与组织变革 - 选择独立开发Accio而非外挂聊天机器人，因电商核心路径是搜索，且需保持迭代主动权 [20][21] - 95后员工在AI团队占比提升，技术决策权下放，需建立年轻人才被看见的机制 [28][29][30]