特斯拉Robotaxi服务推出 - 特斯拉在美国得克萨斯州奥斯汀正式推出无人驾驶出租车Robotaxi服务，首批约10辆Model Y投入使用 [1] - 该事件带动特斯拉股价上涨8.23%，创4月25日以来最佳单日表现 [1] - A股无人驾驶概念板块迎来爆发式上涨，万马科技、三友科技、浙江世宝等十余只个股涨停 [1] 无人驾驶商业化进展 - 特斯拉Robotaxi服务启动标志着无人驾驶规模商业化运营迈出重要一步 [4] - 今年以来自动驾驶技术初步成熟与监管边际放松趋势下，网约车平台和Robotaxi厂商明显加快落地进程 [4] - Waymo以1500辆车队规模领跑市场，服务城市包括凤凰城、旧金山、洛杉矶，计划2026年底扩展至七个美国城市 [5] - 大众汽车公布Robotaxi战略目标，2026年推出自动驾驶汽车ID.Buzz AD，优步汽车预计成为首批采购商 [5] 中国市场发展前景 - 高盛预计到2030年中国将拥有约50万辆Robotaxi车，美国同期仅为3.5万辆 [2] - 中国Robotaxi市场预计将从2025年的约5400万美元快速增长至2030年的120亿美元，到2035年达470亿美元规模，年复合增长率超96% [6] - 美国Robotaxi市场预计从2025年的约3亿美元增长至2030年的70亿美元，增速不到中国的17% [6] 政策支持与技术储备 - 中国多部门协同推进智能网联汽车"车路云一体化"应用试点工作，去年7月公布20个试点城市 [5] - 北京、武汉、合肥等多地政府陆续出台政策支持自动驾驶或智能网联汽车应用 [5] - 亚太股份可提供底盘系统部件、汽车电子、线控制动以及轮毂电机等产品与技术 [9] - 浙江世宝表示线控部分项目最早预计2026年量产，线控转向作为关键执行部件前景广阔 [9] 产业链公司动态 - 万马科技车联网板块营业收入占比45.52%，已为吉利提供车辆出海联网服务 [10] - 万马科技Robotaxi业务收费主要包括产品License和运维服务等方式 [10] - 5月以来亚太股份接受9次机构调研，浙江世宝、比亚迪等产业链上市公司也频繁被调研 [9]