即时零售行业竞争格局 - 即时零售市场规模预计2025年突破万亿，2030年超2万亿，未来5年CAGR约15% [47][49] - 行业增速显著高于传统电商，2020-2022年保持50%以上增速，2023年同比增长29% [48] - 美团当前占据外卖市场65%份额，非餐即时零售市占率从2022年33%升至45% [50][51] - 饿了么外卖占比约33%，非餐即时零售份额从23%降至21% [50][51] - 京东到家在非餐即时零售领域长期停滞在5%份额 [51] 拼多多战略布局 - 多多买菜将上线即时配送服务，复用社区团购"铁军"团队拓展新业务 [3][8][11] - 多多买菜2022年反超美团优选成为社区团购第一，年成交额2000亿元 [9] - 拼多多试图结合社区团购成本优势与即时零售时效性，打造特色模式 [13][15] - 初期将借鉴美团自营+平台模式，筛选生鲜和品牌商品延续低价策略 [14] - 核心挑战在于保持低价同时提升履约品质，需优化供应链和配送团队 [15][16] 京东进攻策略 - 京东2024年整合"小时达"和"京东到家"推出"京东秒送" [19] - 刘强东亲自宣战美团，宣布承担外卖骑手全额五险一金成本 [19][24] - 推出"品质外卖"定位，4个月内实现日订单2500万单，入驻餐饮门店超150万家 [26][30] - 战略目标是通过外卖切入生鲜供应链，重建京东增长引擎 [20][21] 美团防御措施 - 美团迅速推出"美团闪购"品牌，定位30分钟送达的购物平台 [27] - 宣布2025年为全职及稳定兼职骑手缴纳社保，应对京东竞争 [25] - 小象超市将覆盖所有一二线城市，同时收缩社区团购业务至两省 [45][46] - 王兴表态"不惜一切代价赢得竞争"，强调美团十年积累的履约优势 [31][56] 阿里参战动态 - 淘天升级"小时达"为"淘宝闪购"，获APP首页一级入口 [34] - 饿了么供给全面接入淘宝闪购，两月内外卖订单增长6倍 [34][44] - 组织架构调整：饿了么、飞猪并入中国电商事业群，马云参与业务周会 [39][41] - 淘宝闪购订单量已达美团2/3，显示饿了么战斗力提升 [44] 行业模式分析 - 平台模式代表：美团闪购/京东秒送/饿了么，轻资产运营收取服务费 [53] - 自营模式代表：小象超市/叮咚买菜/盒马，拥有商品货权赚取差价 [54] - 美团核心壁垒：全国骑手网络+高效履约+商家资源深度绑定 [56] - 下沉市场成新增长点，县域即时零售2023年规模1500亿(+23%) [58]