山东省城市商业银行概况 - 山东省共有14家城市商业银行，其中青岛银行、齐鲁银行、威海银行为上市银行（A股/H股）[1] - 滨州、菏泽、聊城3市尚无属地城商行[1] 股东结构 - 外资控股：青岛银行第一大股东为意大利联合圣保罗银行（17.5%），齐鲁银行为澳洲联邦银行（15.43%），日照银行为南京银行（20%）[1] - 民企控股：烟台银行第一大股东为南山集团（34.83%）[1] - 国资主导：其他银行第一大股东多为当地财政局或国企，如齐商银行第一大股东淄博市城市资产运营集团持股38.12%[3] - 交叉持股：齐鲁银行持有济宁银行11.36%股份，莱商银行持有德州银行8.53%股份[1] 资产规模 - 头部银行：青岛银行（6899.63亿元）与齐鲁银行（6895.39亿元）总资产均超6000亿元，差距仅4.24亿元[4] - 梯队分布：威海银行（4414.64亿元）居第三，日照/潍坊银行超3000亿元，枣庄银行最小（529.53亿元）[5] - 增速分化：济宁银行（+16.79%）、东营银行（+16.35%）增速领先，莱商银行（+6.24%）最慢[6] - 资产结构：非上市银行贷款占比普遍超50%，临商银行达71.5%；上市银行贷款占比均低于50%[6] 负债结构 - 存款依赖：东营银行（89.87%）、济宁银行（89.43%）存款占负债比最高，青岛银行（66.97%）、齐鲁银行（68.55%）最低[8][9] - 增速匹配：负债增速与资产增速基本同步，济宁银行负债增速17.34%居首[8] 营收表现 - 头部营收：青岛银行（134.98亿元）、齐鲁银行（124.96亿元）为仅有的两家营收超百亿银行[11] - 高增长案例：烟台银行营收增速36.48%，泰安银行28.60%；齐商银行增速最低（+0.48%）[12] - 收入结构：利息净收入占比普遍超70%，济宁银行达113.35%（手续费收入为负）；青岛/齐鲁银行手续费收入占比超10%[14] 盈利能力 - 净利润排名：齐鲁银行（49.45亿元）反超青岛银行（44.05亿元），威海银行（21.98亿元）第三[15] - 增速亮点：青岛银行净利润增速19.97%最高，枣庄银行（+16.48%）、齐鲁银行（+15.83%）表现突出[16][17] - 尾部银行：枣庄银行净利润仅1.28亿元，齐商银行增速近乎停滞（+0.05%）[16] 资产质量 - 不良率：临商银行最高（2.15%），东营银行最优（1.09%），无银行低于1%[18] - 拨备覆盖：齐鲁银行（>300%）、济宁银行（>300%）风险缓冲充足，莱商银行最低（143.63%）[18]