市场表现 - 6月最后一个交易日A股全线走高，创业板指涨1.35%，科创50指数涨1.54%，沪深北三市成交额达15175亿元，较前一日减少584亿元 [1] - 全月沪指累计上涨2.9%，深证成指涨4.23%，创业板指大涨8% [1] - 上半年A股整体上涨，沪指累计涨幅2.76%，北证50指数表现突出，累计涨幅近40% [2] - 港股上半年表现亮眼，恒生指数累计上涨20%，恒生科技指数涨超18% [2] 军工板块 - 军工板块延续强势，中光防雷连续3日涨停，北方长龙大涨18%创历史新高，长城军工涨停 [4] - 外部地缘政治变化提升军工行业关注度，行业整体估值有望提升 [6] - "十四五"收官之年景气度持续恢复，军贸或成第二增长极 [6] - 上游元器件和关键原材料作为武器装备研发的底层支撑，有望受益于需求传导的放大效应 [6] 光刻机概念 - 光刻机概念爆发，蓝英装备20%涨停，广信材料涨超15%，凯美特气、中瓷电子等涨停 [8] - 光刻工艺占集成电路制造成本约1/3，耗时占比40%-50%，光刻机是最重要、最复杂的制造装备 [10] - 高端EUV、DUV光刻机市场规模提升，i-line光刻机需求仍大，国产化突破市场空间广阔 [11] 脑机接口概念 - 脑机接口概念崛起，翔宇医疗20%涨停，爱朋医疗涨超10%，际华集团连续两日涨停 [13] - Neuralink已为7名患者植入N1脑机接口，患者可实现意念控制计算机 [14] - 全球脑机接口市场10年内增量空间约100亿美元，中国市场有望突破千亿元 [15] - 非侵入式脑机接口占当前市场份额86%，技术瓶颈突破将加速商业化渗透 [15]