外资机构对中国经济及A股市场的观点 - 德意志银行将2025年中国GDP增长预测上调0.2个百分点至4.7%，并指出资金关注焦点已从印度转移至中国，中国科技股票值得关注 [2] - 摩根士丹利将今明两年经济增速分别上调0.3和0.2个百分点，认为外部冲击缓和降低了增量政策出台的紧迫性 [2] - 野村将中国第二季度GDP同比增长预测从3.7%上调至4.8%，全年GDP增长预测上调0.5个百分点，中美经贸会谈进展对经济利好 [2] - 高盛维持对A股和港股的超配建议，预计沪深300目标点位为4600点，MSCI China目标点位为84点，隐含约10%上行空间 [2] 外资机构调研A股公司情况 - 近1个月共有95家A股公司被外资机构调研，其中36家公司被至少3家外资机构调研 [3] - 半导体板块最受关注，共有5家公司被调研，其次是国产芯片、PCB、云计算、CPO概念等细分方向 [5] - 沪电股份涨幅最大达38.15%，为英伟达AI服务器高多层PCB板主力供应商，在北美AI服务器主板市场份额超80% [5] - 近1个月实现上涨的A股公司共有28家，占比77.78% [5] 外资机构调研活跃度及关注领域 - 近1个月共有206家外资机构参与A股调研，其中23家机构调研次数至少5次 [6] - Point72调研17家A股公司，包括稳健医疗、华工科技、奥比中光等，该基金近20年年化收益率达30% [8][9] - 浩成资产管理和富瑞金融集团香港有限公司关注稳定币概念股，其中1只概念股近1个月涨幅超67% [9][12] - 稳定币监管框架明确后，Circle股价年内涨幅超480%，国泰君安国际港股6月累计上涨160% [10] 稳定币相关产业链及公司表现 - 四方精创参与香港金管局CBDC项目，近1年涨幅358.77% [11] - 雄帝科技完成数字人民币双离线支付技术研发，近1年涨幅146.78% [11] - 新国都跨境支付品牌PayKka支持东盟国家本地收款，近1年涨幅65.68% [11] - 拉卡拉微信支付首批签约机构，近1年涨幅117.89% [11]