银行板块表现 - 7月首个交易日银行板块强势反弹，板块内个股全部上涨，浦发银行上涨2.88%，股价创历史新高，最新市值为4321.8亿元 [1] - 银行板块带动高股息资产走强，上证指数上午上涨0.21%，深证成指下跌0.32%，创业板指下跌0.58% [3] - 苏州银行上涨5.24%，厦门银行上涨4.12%，杭州银行上涨3.33%，北京银行上涨2.64%，建设银行上涨2.54% [12] 半导体产业链表现 - 半导体产业链继续走强，光刻机板块领涨，蓝英装备上涨15.35%，凯美特气上涨10.00%，旭光电子上涨9.97%，海立股份上涨9.73% [6][7] - 寒武纪下跌5.89%，海光信息下跌3.04% [6] - 久日新材上涨6.65%，新莱应材上涨5.81%，*ST和科上涨4.98%，中餐电子上涨4.30%，鸿利智汇上涨3.27% [8] 半导体行业动态 - 半导体企业并购重组加速，华大九天收购芯和半导体股权，海光信息换股吸收合并中科曙光，北方华创受让芯源微股份 [8] - 芯片"独角兽"企业IPO进程受关注，紫光展锐拟在科创板上市，摩尔线程、沐曦集成电路等企业科创板IPO申请获上交所受理 [9] - 龙芯中科发布基于龙架构的服务器处理器龙芯3C6000系列芯片、工控及移动终端处理器龙芯2K3000/3B6000M芯片，龙芯中科上午上涨7.82%，盘中一度涨超12% [9] 高股息资产表现 - 银行板块反弹带动高股息资产走强，电力、公路运输等板块上涨 [11] - 中信证券测算2025年头部保险公司增配以银行为主的红利股金额约为1440亿元，预计未来10年投资金额约2.29万亿元 [13] - 中信证券建议关注高性价比品种和中长期配置型品种两条主线 [14]