土地市场成交规模 - 第26周重点城市土地成交建筑面积627万平方米，环比上升2%，创二季度以来周度新高 [1] - 成交金额533亿元，环比下降4%，但溢价率回升至9.1%，为近两月新高 [2] - 杭州成为成交热点区域，丁桥、运河新城、湘湖三宗地块溢价率均超50% [1][3] 土地供应特征 - 重点城市本周供应建筑面积482万平方米，环比大幅增加62%，呈现年中季节性上涨 [1][2] - 上海集中挂牌内环稀缺宅地，徐汇衡复风貌区地块起拍楼板价达16万元/平方米，静安、虹口地块起拍价8万元/平方米 [2] - 南通、杭州、义乌等城市供应宅地平均容积率不高于2.0，低密地块占比提升 [2] 高溢价地块案例 - 杭州钱江世纪城地块以55.8亿元总价成交，楼板价5.4万元/平方米跻身杭州前4，溢价率21% [3][6] - 萧山蜀山单元低密地块由滨江集团以11亿元竞得，溢价率67.6%，楼板价2.9万元/平方米 [3] - 运河新城、丁桥两宗容积率1.5以下地块分别以51%和56%溢价成交，显示低密宅地受追捧 [3] 城市土拍热度分化 - 二线城市中杭州表现突出，包揽本周单价TOP5地块中的4席，最高楼板价达54473元/平方米 [6] - 北京丰台旧改地块以40159元/平方米底价成交，武汉长江新区地块零溢价成交，显示区域冷热不均 [6][7] 市场趋势 - 溢价率曲线显示土地市场情绪持续回暖，周度溢价率突破9%创5月以来新高 [1][4] - 核心城市优质地块竞争激烈，上海普陀地块起拍总价57亿元，杭州多宗地块进入总价TOP5榜单 [2][7]