债务重组进展 - 公司境内债务重组方案已获债权人会议批准 总规模154亿元 包括现金要约收购 股票及/或股票经济收益权兑付 以资抵债 未选择上述选项的债券将延期5至9.5年 年利率下调至1% [2] - 2025年4月公司以约8亿元购回约40亿元境内债券 正推进股票及/或股票经济收益权兑付工作 [2] - 境外债务重组规模约95.5亿美元 新方案拟全额债权转股权 向债权人分派两种新强制可转债 并设计股权结构稳定计划 [2] - 截至公告日 75%境外债务持有人已加入重组支持协议 相关聆讯定于2025年9月15日在香港召开 [3] 财务影响 - 若境内外债务重组成功 公司整体偿债压力将压降近700亿元 每年利息支出可节约数十亿元 [4] - 自2025年4月28日以来 公司已达成41亿元贷款展期 并通过新增融资 保交楼专项借款等途径获得资金6.2亿元 [5] 战略规划 - 2025年公司将全力完成境内债务重组方案执行 并争取彻底化解境外债务风险 [6] - 开发业务将聚焦北京 上海 西安等核心一二线城市 不再扩张至多城市 同时运营业务预计未来两三年将有较大突破 [8] - 公司管理层认为最困难时期已过 对2025年发展持乐观态度 预计表现将优于2024年 [7][8]