银行板块表现 - 7月1日A股42家上市银行全线飘红，银行板块主力净流入26.57亿元，板块涨幅1.54% [2] - 上半年银行板块指数累计涨幅14.32%，跑赢沪深300指数14.29个百分点，位居各行业第二 [3] - 截至6月30日A股银行板块总市值15.44万亿元，占上市公司板块比例14.74%，较年初增加1.87万亿元 [3] - 上半年浦发银行累计涨幅34.89%居首，青岛银行32.43%紧随其后，10只个股涨幅超20% [3] 个股表现 - 7月1日苏州银行大涨5.13%，厦门银行、杭州银行涨幅超3%，13只银行股涨幅超2% [3] - 近几个交易日16家上市银行刷新股价纪录，包括五大国有银行和多家股份行、城商行 [3] - 郑州银行上半年累计下跌1.9%，邮储银行、兰州银行、华夏银行累计涨幅不足5% [4] 资金动向 - 保险资金年内举牌5家银行，包括农业银行、邮储银行、招商银行等 [4] - 中国信达增持浦发银行1.18亿张可转债并转股，持股比例3.01% [5] - 中国长城资产对民生银行持股比例超3%，并提名董事候选人 [5] 分红情况 - 已有26家银行实施2024年度利润分配，年度分红合计4273.83亿元 [7] - 2024年A股上市银行现金分红总额6319.56亿元，较去年增加186亿元，增幅3.03% [7] - 六大行2024年度分红总额超4200亿元，工商银行1097.73亿元、建设银行1007.54亿元 [7] - 23家A股上市银行实施2024年中期分红，合计派发2577.06亿元 [8] 行业基本面 - 2025年一季度商业银行净息差降至1.43%，同比下降0.11个百分点 [8] - 42家上市银行中16家营收同比负增长，12家净利润同比下降 [8] - 多家银行高管表示净息差收窄是结构性趋势，营收可持续增长面临挑战 [9] 机构观点 - 中金公司看好银行相对收益和绝对收益，H股表现好于A股 [9] - 平安证券认为利差业务和负债端成本积极信号将支撑全年营收表现 [10] - 招商证券指出银行板块ROE更高但估值仍折价，预期长期复利回报更高 [10]