孙宏斌债务重组进展 - 融创境外债重组方案接近落地 境外债未偿本金总额的75%持有人已加入重组支持协议 若成功将清零680亿元债务 [9][12][14] - 境外债重组方案为全额债权转股权 转股价最低设定为3.5港元 较当前股价1.43港元有较大折扣 [15][17] - 境内债已成功重组145亿元 削减50%债务 两轮重组减债总额超过750亿元 相当于100吨黄金价值 [10][26][27] 融创经营现状 - 公司土储集中在一二线城市 总规模1.27亿平米 上海壹号院项目上半年销售超170亿元 北京壹号院两周销售9亿元 [31][32][33][46] - 2024年累计合同销售金额约234亿元 较高峰下降90% 未来将聚焦一二线城市开发 [44][45] - 文旅和物业板块2024年收入合计超120亿元 保持稳定 [52] 外部支持与合作 - 头部AMC机构积极参与项目盘活 中国长城资产拟注资24.76亿元 央企信托提供5.5亿元融资支持 [36][37] - 中信金融资产帮助完成北京融创壹号院债务重组 免除违约金并延长还款期限至4年 [38][39] - 2024年获得保交楼专项借款等政策支持资金累计345亿元 [48] 公司管理调整 - 推出"股权结构稳定"计划 债权人需将23%股票释放给主要股东并锁定6年 以稳固控制权 [20][21] - 启动"团队稳定计划" 拟发行新股逐年授予骨干员工作为薪酬补充 [51] - 成立独立资本平台"而今资本" 专注于不良资产项目开发盘活 [55][56]