港股市场表现 - 恒生指数上涨0.62%至24221.41点，恒生科技指数下跌0.64%至5269.11点，国企指数上涨0.54%至8724.9点 [2] - 钢铁板块午后拉升，黄金股、博彩股和光伏股走强，芯片股、军工股下挫 [2] 大型科技股 - 京东集团涨0.08%，小米集团涨0.33%，美团涨0.56% [4] - 阿里巴巴跌0.36%，腾讯控股跌0.3%，网易跌1.33%，快手跌2.76%，哔哩哔哩跌2.21% [4] 钢铁板块 - 重庆钢铁股份盘中涨幅一度扩大至135.56%，收盘涨幅回落至91.11%至1.72港元/股 [6] - 鞍钢股份、中国东方集团收涨超10% [6] - 唐山7月4日至15日烧结机限产30%传闻影响，若执行限产政策后产能利用率或从83%下降至70%，烧结矿日产或减少3万吨 [8] - 钢铁行业规范条件修订推动盈利修复至历史均值水平，PB估值有望修复 [8] 黄金股 - 山东黄金涨超5%，潼关黄金、紫金矿业、招金矿业、中国黄金国际上涨 [11] - 美国消费数据走弱及非农数据预期疲软强化降息预期，支撑黄金价格高位运行 [12] 博彩股 - 新濠国际发展涨超13%，永利澳门、银河娱乐、澳博控股、美高梅中国跟涨 [13] - 澳门6月博彩收入210.64亿澳门元同比升19%超预期，环比跌0.6% [15] 光伏股 - 福莱特玻璃涨超11% [16] - 国内十大光伏玻璃厂商集体减产30%，7月玻璃供应量或减少至45GW左右 [16] 芯片股与军工股 - 上海复旦跌超4%，华虹半导体、地平线机器人、中芯国际下跌 [18] - 中船防务跌超4%，航天控股、中航科工、大陆航空科技控股跟跌 [19] 市场策略观点 - 港股行业轮动受资金充裕但资产荒影响，恒指区间震荡需更多催化剂 [21] - 南下资金年初至6月11日累计净买入6337亿元同比增115%，下半年或持续净流入但流速放缓 [21]