公司退市方案 - 吉林九台农商银行公告宣布，吉林省金融控股集团及其一致行动人将收购该行全部已发行H股和内资股股份，待H股类别股东大会通过批准退市决议案后，将H股从联交所退市 [1] - 若成功收购，九台农商行将成为完全国有控股的银行，资金实力和服务能力将得到增强，本次收购及退市不影响该行正常运营 [1] - 九台农商银行前身是九台市农村信用合作联社，2008年12月改制为东北首家农商银行，2017年1月在香港联合交易所主板成功上市 [1] - 截至2024年9月末，该行资产总额为2620.78亿元，已发行股本为50.74亿股，其中H股股份约为9.67亿股 [1] 收购要约细节 - 中金公司将代表要约人就收购所有已发行H股作出自愿有条件全面现金要约，H股要约价为每股0.70港元；内资股要约价为每股0.63元人民币 [2] - H股0.7港元/股的要约价较最后交易日收报的0.41港元/股溢价约70.73%，较最后交易日前30个交易日平均收市价约0.44港元/股溢价约60.86% [3] - 假设要约获全数接纳，吉林金控根据H股要约应付的总现金代价将约为6.77亿港元（约6.18亿元人民币），内资股要约代价为25.88亿元人民币，总耗资约32.06亿元人民币 [3] 公司现状与股东结构 - 2025年3月12日上午9时起，九台农商行的H股于香港联交所暂停买卖，停牌前交易日的收盘价报0.41港元/股，PB（市净率）0.12倍，总市值约21亿港元 [5] - 吉林金控控股股东吉林省财政厅直接及间接持有约96.82%股份，剩余股份由国有企业长发金融控股（长春）有限公司持有，持股比例3.18% [5] - 吉林金控目前持有吉林银行22.7945%股份位列第一大股东，同时控股吉林信托、吉林地方资产管理公司（AMC） [5] 退市原因与未来规划 - H股退市有利于节省合规及维持上市地位相应的成本，为业务调整留出空间，亦能将相应资源重新分配至业务运营 [6] - 退市后吉林金控目前无意将股份于其他市场上市，九台农商行将继续立足当地开展特色化经营，聚焦主责主业 [7] - 若能以私人公司的身份，视实际情况所需，对其业务、架构或方向进行策略性调整，将更有利于该行的发展 [7] 财务表现 - 预期该行2024年净亏损为17亿—19亿元之间，主要原因是实施减费让利措施支持实体经济导致利息收入减少，以及加大拨备计提增强风险抵抗能力 [7] - 该行正在进一步向核数师提供相关数据，以配合核数师推进2024年度业绩的审核工作 [8]