业绩主线成为市场焦点 - 业绩预增主线正得到市场资金认可，多家公司披露业绩预增公告后股价大涨 [2] - 截至发稿，53家A股公司发布2024年上半年业绩预告，其中17家净利润同比预增上限超90% [2] - 券商认为7月是全年最注重业绩的月份之一，市场将关注基本面兑现和景气投资 [3][12] 芯朋微业绩增长驱动因素 - 预计2025年上半年营收6.3亿元（同比+38%），归母净利润9000万元（同比+104%） [4] - 非AC-DC品类营收同比大增70%以上，显著高于AC-DC品类26%的增长率 [5] - 工业市场营收预计增长55%以上，因高耐压工规AC-DC产品及48V电源芯片系列取得突破 [5][6] 其他公司业绩亮点 - 国货航预计2025年上半年净利润11.87亿—12.67亿元（同比+78.13%—90.14%），受益于航线优化及油价下降 [6] - 道通科技预计归母净利润4.6亿—4.9亿元（同比+19%—26.76%），AI数字维修应用和数智能源业务突破 [6][7] - 华银电力净利润预增上限达4423.07%，因发电量增加和燃料成本下降 [9][10] 半年报行情表现 - 业绩预增公告次日，兄弟科技、美诺华涨停，涛涛车业涨近15% [8] - 华银电力近4个交易日斩获3个涨停板，净利润预增1.75亿—2.15亿元 [9][10] 券商行业观点 - TMT领域二季度工业增加值保持10%以上增速，集成电路出口4月、5月分别增长20.2%、33.4% [10] - 建议关注海外算力（光模块、PCB）、游戏、军工及出口（摩托车、风电）等业绩确定性高的方向 [11] - 半导体、光学光电子、运营商等领域景气度维持或边际回暖，业绩有望改善 [10][11]