周观点聚焦 - 当前市场关注重点公司中报数据及产业边际变化，海外AI龙头如英伟达、微软及纳指创新高对国内科技股风险偏好形成正向支撑 [2] - 建议重视AI赛道龙头及中报预喜公司，中报预告窗口期成为关键观察节点 [2] AI产业催化 - 算力侧：沐曦股份、摩尔线程科创板首发申请于6月30日获上交所受理 [2] - 大模型侧：智谱获浦东创投集团和张江集团10亿元战略投资，Grok 4、GPT 5等重磅模型有望陆续发布 [2] - 世界人工智能大会将于7月26日在上海召开，产业催化密集释放 [2] Agent领域布局 - 北京市发布12个AI应用场景"揭榜挂帅"项目，总预算1.1亿元，推动Agent应用落地 [4] - Agent板块调整后投资性价比提升，建议聚焦拥有数据、场景及客户卡位优势的细分领域领军企业 [4] - 大模型持续迭代加速AI应用落地，数据和场景成为Agent领域竞争核心 [3][4]