行业反内卷行动 - 钢铁、光伏、水泥等行业掀起涨停潮，市场情绪受反内卷政策提振 [1] - 光伏玻璃企业宣布7月起集体减产30%以缓解内卷式竞争 [1] - 中国水泥协会发布文件推动行业反内卷稳增长高质量发展 [1] - 钢铁行业部分钢厂收到减排限产通知 [1] 政策背景与市场反应 - 中央财经委员会第六次会议强调推动落后产能有序退出 [1] - 光伏行业多环节产品价格跌破现金成本线，减产契合政策导向 [1] - 行业自律与市场机制在本轮反内卷中更受重视 [2] - 政策通过绿色化、智能化支持淘汰落后产能 [2] 本轮反内卷特点 - 覆盖面更广，地方政府、企业、居民均被纳入 [2] - PPI连续负增长，2023年居民周均有酬劳动时间较2018年增加13.9小时 [2] - 更突出政策与市场机制配合，协同性更强 [2] - 明确将推进全国统一大市场建设列为核心任务 [3] 行业转型方向 - 供给侧优化更聚焦提质增效而非简单压缩 [3] - 推动制造业从低价同质竞争向高端差异化竞争转型 [3] - 通过技术升级、创新引导与制度供给促进产业链跃升 [3] - 修订《招标投标法》解决市场分割和地方保护问题 [3] 市场预期 - 市场期待更多有针对性的反内卷政策出台 [3] - 光伏、钢铁、水泥等行业有望迎来供给侧转机 [3]