稀土板块爆发 - MP Materials与美国国防部达成数十亿美元协议，将新建稀土永磁工厂，加快美国稀土永磁供应链建设 [2][7] - MP Materials股价一度暴涨近60%，Energy Fuels大涨超15%，USA Rare Earth大涨超13% [6] - 美国国防部通过购买优先股进行4亿美元股权投资，成为MP Materials最大股东，并提供1.5亿美元贷款用于重稀土分离能力提升 [8][11] - 新工厂"10X工厂"预计2028年投产，年产能达1万吨稀土磁体，摩根大通和高盛提供10亿美元融资 [9][10][11] - 美国国防部为镨钕产品设定10年内每公斤110美元的最低价格保障 [12] 美股市场动态 - 三大指数窄幅震荡，道指涨0.25%，纳指跌0.42%，标普500跌0.04%，VIX指数跌至16低于长期平均水平 [5][14] - 特斯拉逆势涨超3%，因自动驾驶出租车服务扩展计划及Grok 4 AI模型即将登陆汽车 [5] - 高盛认为美国处于商业周期中后期，无衰退迹象且盈利增长强劲，市场情绪转向积极 [4] - 标普500二季度盈利增长预期放缓至5.8%，远期市盈率22倍高于十年均值18倍 [16][17] - 分析师认为降低的业绩预期可能使企业更容易超预期，标普500近期创新高反映此观点 [19][20] 行业焦点与资金流向 - AI领域乐观情绪推高英伟达市值突破4万亿美元 [21] - 摩根大通等银行股下周将开启财报季，市场关注科技股能否交出超预期业绩 [15][22] - 高盛交易员指出AI、银行股、比特币等资产显示强劲动能，夏季"融涨行情"未被充分定价 [14] - 尽管关税政策不确定性存在，投资者更关注经济基本面和企业盈利前景 [3][15]