英伟达市值突破与产业链表现 - 英伟达股价7月9日上涨2.5%至163.9美元/股，总市值首次突破4万亿美元，超过苹果、微软和谷歌市值总和 [2] - 自4月低点以来股价累计涨幅达89%，市值规模超过英国（3.8万亿）、法国（2.9万亿）和德国（2.6万亿）三国股市总和 [2][3] - 核心代工商工业富联中报预告后涨停，市值突破5000亿，多只英伟达概念股如新易盛、胜宏科技创历史新高 [5] 英伟达产业链细分领域及公司表现 电子布领域 - 宏和科技：高端电子布全球市占率第一，5G用电子布产能5040万米/年，近一月涨幅91.74% [6] - 金安国纪：覆铜板用玻璃纤维布领域领先，近一月涨幅55.73% [6] - 中国巨石：玻纤产能全球第一（278.6万吨），电子布产能9.6亿米，近一月涨幅10.39% [6] 铜箔领域 - 中一科技：英伟达国内唯一HVLP供应商，HVLP5产品计划2027年量产，近一月涨幅67.12% [6] - 南亚新材：HVLP3铜箔月产百吨级，供货英伟达，近一月涨幅56.73% [6] - 华正新材：超低损耗CCL通过英伟达验证，近一月涨幅19.92% [6] PCB领域 - 胜宏科技：英伟达算力板第一大供应商，单机产品价值量1.2万元，近一月涨幅56.89% [6] - 沪电股份：服务器PCB全球市占率第三，近一月涨幅22.31% [6][7] - 生益科技：全球第二大PCB覆铜板厂商，超低损耗CCL通过英伟达验证，近一月涨幅13.45% [7] 光模块及其他领域 - 中际旭创：英伟达800G/1.6T光模块独家供应商，1.6T产品2025年量产，近一月涨幅40.05% [7] - 工业富联：英伟达AI服务器代工龙头，Blackwell架构订单排至2026年，近一月涨幅29.89% [7] - 沃尔核材：铜连接核心供应商，800G高速线材通过认证，市占率超50%，近一月涨幅19.86% [7] 私募基金经理但斌观点与业绩 - 但斌公开强调人工智能为技术进步"主因"，其管理的70只产品近3个月收益显著 [7] - 东方港湾旗下产品近三年平均收益表现突出，部分产品排名居前 [9] - 但斌将参与2025年7月14日闭门路演，分享A股、港股、美股三地市场投资逻辑 [10] 市场热点与行业动态 - PCB、电子布、铜箔等英伟达产业链分支出现涨停潮，量价齐升预期强烈 [13] - 北向资金二季度加仓算力、光伏概念股，37家公司被加仓超10亿 [13] - 私募大佬持仓曝光，董承非重仓半导体，国家队一季度持仓中8股涨幅超50% [13]