印度ICT出口表现 - 上半年印度ICT出口额达1151.6亿美元 同比增长5.8% 创历史第二高 贸易顺差442.4亿美元 [1] - 6月单月出口额220.3亿美元 同比增长4.7% 贸易顺差96.2亿美元 [1] - 半导体出口增长是主要驱动力 上半年半导体出口额733.1亿美元 同比增长11.4% 创历史新高 [1] 细分产品表现 - 计算机及周边设备出口额66.4亿美元 同比增长10.8% 受AI服务器扩张带动SSD需求增长 [2] - 显示器出口额12.9亿美元 同比下降33.7% 因OLED需求受美国关税不确定性影响 [3] - 手机出口额7.9亿美元 同比下降6.2% 主因半导体和传感模块等零部件出口减少 [3] 区域市场表现 - 对美国ICT出口额144.2亿美元 同比增长14.5% 半导体和手机出口增长带动连续20个月正增长 [4] - 对中国台湾出口36.1亿美元 同比增长54.6% 对日本出口4亿美元 同比增长20.6% 均受半导体和计算机设备推动 [4] - 对中国(含香港)出口78.9亿美元 同比下降9.4% 计算机设备增长16.9%但被半导体/显示器/手机拖累 [4] - 对欧盟出口9.3亿美元 同比下降5.3% 对印度出口4.2亿美元 同比下降6.3% [5] 增长驱动因素 - AI数据中心需求增长带动高附加值内存(DDR5/HBM)需求 叠加DRAM/NAND价格反弹 [1] - 关键产品零关税政策实施持续利好ICT出口 [1]