论坛概况 - Wind2025家办高质量发展论坛在广州举行，主题为"AI驱动的家企财富管理与投顾服务新实践"，探讨AI时代下家办与投顾服务的新机遇与挑战 [1] - 论坛由Wind联合万得基金举办，吸引超200位嘉宾，包括头部券商、基金公司、保险资管等机构代表及150+海内外家办掌门人 [1] - 活动包含6场主旨演讲和2场圆桌对话，内容获高度评价 [1] 广州金融环境 - 广州市金融管理局局长傅晓初指出，广州金融业增加值超3000亿元，为全国第四大金融城市，具备发展投资业态的资源和财富土壤优势 [3][4] AI赋能家办解决方案 - 万得基金总裁简梦雯提出全球财富进入传承周期，家办行业面临资产配置复杂、买方投顾转型身份模糊等痛点 [6] - Wind推出AI赋能的解决方案，包括深度赋能买方投顾工作流、服务链与生态圈，并发布万得家办智库构建全方位生态服务体系 [6] 全球宏观经济展望 - 广发证券戴康认为全球处于新旧秩序切换的"混沌期"，债务周期、逆全球化及AI产业趋势为资产配置核心矛盾 [8] - 建议家办采用"全球杠铃策略"，一端配置中国利率债、黄金等稳健资产，另一端布局AI产业链等高收益高波动资产，同时关注泛东南亚新兴市场机会 [8] 资产配置策略 - 广发基金曹磊提出"恒星+卫星"账户配置策略，以概率思维评估投资胜率与赔率，结合跨资产配置分散风险 [10] - 易方达基金安伟建议采用"目标风险+多元配置"策略线，结合客户生命周期需求平衡风险与收益 [16] 家族财富传承理念 - 百年保险资管杨峻强调"传家"重于"传富"，财富应服务于家族文化价值观与人生幸福，需通过正念管理情绪和投资决策 [12] 高净值客群需求变化 - 中欧财富郑焰指出高净值客群需求更趋稳健、多元与个性化，家办需强化投研支持、优化服务流程以构建第二增长曲线 [14] 圆桌论坛讨论 - 圆桌一聚焦家办投资趋势与资产配置新动向，参与方包括源峰基金、迈普集团、信银理财等机构代表 [18] - 圆桌二探讨家办综合管理与全球配置实务，涉及税务服务、家族财富管理等专业领域 [20] 万得家办智库发布 - 论坛揭幕"万得家办智库"，提供投研支持、资配策略定制、全球专家库咨询等服务，助力家办提升财富管理与生态价值 [21] - Wind连续三年举办家办论坛，致力于以数据驱动投研、AI赋能投资，提供买方投顾一站式智能解决方案 [21]