全球半导体市场趋势 - 2024年全球半导体市场预计同比增长19.7%，主要由存储器和逻辑器件推动，其他领域增长乏力[2] - 逻辑IC市场增长迅速，存储器市场受经济波动影响较大，两者差距从2024年起可能进一步扩大[3] - 数据中心需求增长是主要驱动力，个人电脑、智能手机和车载设备需求复苏缓慢，电动汽车领域需求下降[5] 人工智能对半导体需求的影响 - 主要IT供应商（微软、谷歌、亚马逊、Meta）正用AI武装数据中心，推动对逻辑（GPU）和内存（HBM）的需求[5] - AI"推理"功能可能改变市场结构，个人电脑和智能手机搭载AI功能将刺激MCU、模拟和分立器件需求[6] - 未来半导体需求与AI紧密相关，逻辑和内存对实现AI尤为重要[6] 日本半导体产业现状 - 2011-2020年日本半导体产值保持在5万亿日元左右，全球份额从15%降至10%[7] - 日本主要半导体公司（NEC、东芝、日立等）已停止对逻辑和存储器的资本投资，仅东芝和三菱电机仍从事分立器件业务[9] - 2024年日本半导体产量可能低于6万亿日元，全球份额或降至6%[10] 日本半导体政策建议 - 吸引DRAM制造商（如三星电子、SK海力士）或支持铠侠开展DRAM业务[13][14] - 为实力雄厚的电子零部件制造商（如尼德克、村田制作所）提供半导体业务支持，强调技术和信息的重要性[15] - 制定半导体设计激励措施，鼓励日本公司开发独有的人工智能系统[16] 日本政府目标与现实差距 - 2030年日本半导体生产目标为15万亿日元，但全球市场增速超预期，2030年规模或达150万亿日元，日本份额可能仅10%[11] - 当前政策包括邀请台积电进驻熊本和启动Rapidus项目（2纳米工艺），但复兴仍面临挑战[12]