绩优基金调仓动态 - 永赢科技智选混合发起二季度规模达11.66亿元，较一季度增长9.1亿元，增幅364%，年内净值涨幅55% [3] - 该基金股票投资占比从一季度77.62%提升至二季度94.67%，十大重仓股更换为以新易盛、中际旭创为代表的科技股，多只个股持仓超亿元 [3] - 长城医药科技六个月持有混合年内净值涨幅超50%，股票投资占比提升近10个百分点，新增三生制药、石药集团等重仓股 [4] - 永赢医药健康股票等权益类基金二季度股票仓位普遍提升，如前者股票投资占比达92.35%，较一季度增加2.79个百分点 [5] 行业配置方向 - 科技与医药板块为基金后市布局重点，基金经理普遍维持高仓位运作 [1][6] - 永赢科技智选混合发起转向全球云计算产业投资，关注GPT5、Grok4等AI模型发布及光通信等产业链机会 [3][7] - 创新药领域受青睐，长城医药科技六个月持有混合聚焦政策受益及海外BD超预期的标的 [4][7] - 银华泰利混合认为权益资产盈亏比改善，AI应用进入健康成长期，中国厂商有望分享全球红利 [7] 基金经理观点 - 永赢科技智选混合发起基金经理任桀强调AI用户注意力增长及变现能力提升，三季度将跟踪国内外云计算产业动态 [7] - 永赢医药健康股票基金经理郭鹏看好国产创新药产业红利，关注具备硬科技实力和临床价值的企业 [7] - 长城医药科技六个月持有混合基金经理谭小兵称二季度市场赚钱效应显著，配置侧重创新药领域 [5]