政策利好与市场反应 - 中央城市工作会议提出建设舒适便利宜居城市、优化城市空间结构、加快构建房地产发展新模式、推进城中村和危旧房改造等政策方向，引发A股和港股房地产板块集体拉升 [2][7] - A股房地产及新型城镇化概念股如天保基建、渝开发、中新集团直线涨停，广宇集团此前涨停，市北高新、深深房A等跟涨 [5] - 港股房地产板块中美的置业一度暴涨超60%，收盘涨幅收窄至16%，龙光集团、景瑞控股盘中涨超10%，合生创展集团等跟涨 [6] - 南向资金持续加仓美的置业，7月10日净买入171.68万港元，连续12日累计净买入1029.0万港元 [7] 中央城市工作会议重点任务 - 优化现代化城市体系：发展城市群和都市圈，分类推进以县城为载体的城镇化，促进城乡融合 [8] - 建设创新城市：培育创新生态，发展新质生产力，高质量开展城市更新 [9] - 建设宜居城市：人口、产业、城镇、交通一体规划，加快构建房地产新模式，推进城中村改造 [9] - 建设绿色低碳城市：巩固生态环境治理，推动减污降碳扩绿 [9] - 建设韧性城市：推进基础设施安全工程，改造老旧管线 [10] - 建设文明城市：保护历史文脉和自然景观 [10] - 建设智慧城市：创新城市治理模式，高效解决群众问题 [10] 房地产市场现状与后市展望 - 6月70城新房价格同比降幅收窄，一线、二线、三线城市同比降幅分别收窄0.3、0.5、0.3个百分点 [12] - 房地产市场呈现止跌回稳趋势，商品房销售降幅收窄、价格波动趋缓、资金来源改善、库存连续四个月减少 [12] - 广发证券认为下半年地产或具备强拐点机会，市场表现推进至重大政策表态临界点 [13] - 华源证券指出中央高频提及高品质住房，政策导向下高品质住宅或迎发展浪潮 [13] - 中银证券建议关注重仓高能级城市、现金流稳健的头部房企及受益于二手房回暖的经纪公司 [14] - 东吴证券指出7月流动性扰动少，银行体系流动性均衡宽松，利好地产板块 [15]