市场三大利好消息 利好一：英伟达恢复向中国销售H20 AI芯片 - 英伟达计划恢复向中国销售H20人工智能芯片，已获得美国政府出口许可批准[2] - H20芯片是为中国市场定制的AI加速器，此前自4月起被禁止销售[2] - 该决定被视为中美关系缓和的信号，对英伟达及中国AI公司（如阿里巴巴、DeepSeek）构成重大利好[3] - 阿里巴巴股价因此大涨超6%，纳斯达克期货和恒生科技指数分别上涨超2%[4][6] - 英伟达上周成为全球首家市值突破4万亿美元的公司，凸显其在AI基础设施中的核心地位[8] 利好二：新易盛强劲中报业绩带动CPO板块 - 新易盛预计2025年上半年归母净利润37亿~42亿元，同比大增327.68%~385.47%，主因AI算力投资增长及产品结构优化[9] - CPO概念股集体走强：新易盛20%涨停（现价157.08元），中际旭创涨16.68%（174.81元），天孚通信涨11.97%（95.16元）[9][10] - 机构认为AI应用仍处早期阶段，光模块行业具备持续高增长潜力，AI硬件供应链估值合理[9] 利好三：中央城市工作会议政策刺激 - 会议提出建设韧性城市，包括升级老旧管线、限制超高层建筑、强化防洪体系等[11] - 房地产板块异动：渝开发（10.05%涨停）、天保基建（9.98%涨停）、广宇集团（9.97%涨停）[12][13] 市场整体表现 - 三大指数分化：沪指跌0.42%，深成指涨0.56%，创业板指涨1.73%[14] - 个股涨跌比：1332只上涨（48涨停） vs 4017只下跌[15][16] - 总成交额达1.635万亿元，量比1.03[16] 细分板块动态 领涨板块 - 软件服务：汉得信息涨8.98%（18.33元）、海天瑞声涨8.87%（109.19元）、光云科技涨8.41%（16.12元）[17] - 企业服务：致远互联涨10.85%（28元）、普联软件涨10.82%（21.61元）、用友网络涨9.98%（14.44元）[17] 领跌板块 - 电力股调整：华银电力跌停（-10.03%至8.25元）、华光环能跌9.94%（15.04元）、深南电A跌8.18%（9.43元）[18][19] - 光伏走弱：拓日新能跌停（-10.07%至4.02元）[19][20]