青岛经济与银行背景 - 2024年青岛GDP总量1.67万亿元，同比增长5.7%，全国排名第13位，山东省内第一，高于济南的1.35万亿元 [1] - 青岛常住人口城镇化率78.87%，农业占比仅2.0%，但拥有A股上市的青岛农商行 [1] - 青岛银行与青岛农商行为同城两家主要市属银行，将进行对比分析 [2] 银行历史与股东结构 - 青岛银行成立于1996年，2015年H股上市，2019年A股上市（3866.HK/002948.SZ） [3] - 青岛农商行2012年由多家农村合作机构合并组建，2018年A股上市（002958） [3] - 两家银行股东分散且存在交叉持股，青岛国信分别持股11.25%（青岛银行）和9.08%（青岛农商行） [4][5] 经营区域与业务布局 - 青岛银行实现山东省16市全覆盖，省外无分支机构，青岛地区贷款占比51.27% [6][7] - 青岛农商行深耕青岛（贷款占比94.02%），网点388个为全市最多，并在省外控股9家村镇银行 [6][7][8] - 青岛银行设立青银金融租赁和青银理财两家子公司，农商行仅控股村镇银行 [9][10] 人力资源与薪酬 - 青岛银行员工5312人（硕士以上1322人），农商行5832人（硕士以上585人） [11][12] - 青岛银行2024年职工薪酬25.08亿元（人均较高），农商行21.50亿元 [12] - 青岛银行董事长薪酬249.78万元，行长229.38万元，均高于农商行（董事长195.84万元，行长164.80万元） [13] 财务表现对比 - 青岛银行总资产6899.63亿元，营收134.98亿元，净利润42.64亿元，均高于农商行（总资产4950.32亿元，营收110.33亿元，净利润28.56亿元） [15] - 青岛银行净息差1.73%，不良率1.14%，优于农商行（净息差1.67%，不良率1.79%） [15][16] - 农商行关注类贷款占比5.02%，逾期率2.89%，资产质量压力显著高于青岛银行（关注类0.56%，逾期率1.42%） [15][27] 历史发展趋势 - 2015-2021年农商行总资产、营收及净利润曾领先青岛银行，如2020年净利润29.60亿元（青岛银行23.94亿元） [17] - 2024年青岛银行全面反超，总资产差距近2000亿元，净息差优势逆转（农商行净息差从2015年3.69%降至1.67%） [21] - 农商行通过降本增效应对盈利压力，业务管理费用持续压缩 [23]