创新药板块表现 - 创新药板块整体大涨 生物制品指数上涨2 83%至7204 29点 [2][3] - 个股表现突出 迈威生物-U涨停(+19 99%) 神州细胞(+15 40%) 科兴制药(+10 14%) 百奥泰(+10 04%) 康弘药业(+7 79%) [3][4] - 港股百济神州大涨10 08%至138 7港元 市值达1244 96亿港元 康方生物涨10% 三生制药涨9% [4][5] 创新药驱动因素 - 政策红利持续 国家医保局明确创新药不纳入集采范围 保护新药市场空间 [7] - 龙头业绩亮眼 药明康德2025H1营收207 99亿元(+20 64%) 净利润85 61亿元(+101 92%) 甘李药业等中报预告大幅增长 [7] - 国际化突破加速 中国创新药BD交易占比从2019年3%升至2024年13% 2025上半年License out金额达660亿美元 [7] 算力硬件板块表现 - PCB概念指数上涨3 17%至1387 53点 満坤科技涨停(+20 01%) 生益电子(+13 86%) 铜冠铜箔(+13 37%) [9] - 新易盛涨8 07%至183 5元 市值1823 47亿元 胜宏科技涨9 57% 市值超1400亿元 [10][11] - 催化剂为英伟达恢复H20芯片在华销售 黄仁勋称中国开源AI推动全球进步 [13] 光伏行业动态 - 政策推动反内卷 工信部提高产能门槛 多晶硅期货月内涨幅近50% n型料周环比涨12 4%至4 17万元/吨 [18] - 项目落地加速 中信博签约沙特2 3GW光伏项目 占地40平方公里 [18] - 机构预测中东2030年可再生能源装机超200GW 光伏为主要增量 [19] 市场整体表现 - 沪深两市放量至15602亿元(+985亿元) 沪指涨0 39% 创业板指涨1 76% 超3500只个股上涨 [1]