创新药板块 - 创新药板块在二季度成为最具弹性的成长板块之一 长城医药产业精选混合发起式A二季度净值增长率为35.86% 远超同期业绩比较基准 [3] - 长城医药产业精选混合发起式前十大重仓股包括三生制药、信达生物、热景生物等 三季度将继续聚焦创新药领域 围绕临床数据读出、管线海外授权和国内销售放量展开 [4] - 永赢医药健康基金经理认为创新药产业趋势类似2018-2019年CXO板块爆发逻辑 下半年创新药仍是确定性较强、空间较大的资产 [4] AI算力与应用端 - 永赢科技智选混合发起二季度净值增长率为32.28% 同期业绩比较基准收益率为1.77% [6] - 永赢科技智选混合发起前十大重仓股包括新易盛、中际旭创、天孚通信等 关注全球云计算产业投资方向 认为全球AI应用已进入健康成长阶段 [7][8] - 中欧信息科技混合发起同样重仓算力概念股 基金经理认为海外推理端需求爆发 国产算力和应用也有机会 预计国内芯片大集群将快速导入 [8] 北交所板块 - 北交所板块上半年表现强势 同泰远见混合A类份额今年以来回报率超48% 二季度净值增长率为17.00% [10] - 同泰远见混合二季度末重仓锦波生物、曙光数创、纳科诺尔等 未来将持续聚焦北交所中具备强劲成长动力的优质企业 [11] - 该基金使用量化多因子策略构建成长风格因子指数 基于风格动量筛选强势量化因子组合调整持仓 [11]