核心观点 - 美国取消对中国出售AI芯片限制可能提升全球芯片市场需求 对阿斯麦公司产生积极影响 [1][2] - 英伟达和AMD已获得美国政府许可向中国出口此前被禁的H20芯片 预计将带来数十亿美元收入 [1][2] - 中国外交部反对将科技经贸问题政治化 认为美国限制措施扰乱全球产业链稳定 [2] 公司动态 阿斯麦 - 首席财务官罗杰·达森表示若美国解除对华芯片禁令 将刺激全球芯片需求增长 [1][2] - 作为全球最先进芯片制造设备生产商 客户销售预期上涨将直接使公司受益 [2] - 公司于7月16日下调2026年增长预期 主因全球经济及地缘政治动荡加剧 [2] 英伟达与AMD - 英伟达已获美国政府许可恢复向中国出口H20芯片 [1] - AMD紧随英伟达发布类似声明 显示行业政策环境出现松动迹象 [1] - 对华芯片出口限制放松可能为两家公司创造数十亿美元新增收入 [2] 行业影响 - 美国政策转向可能成为特朗普政府标志性事件 直接影响全球半导体产业链格局 [2] - 中国外交部强调科技封锁不符合任何一方利益 反映全球产业链相互依存特性 [2]