市场趋势分析 - 短期震荡后展开反弹，中期方向未变，上证指数突破2024年11月8日高点，横盘震荡告一段落 [1] - 指数沿短期均线震荡盘升，上行趋势良好，科技股活跃推动反弹 [1] - 市场对贸易冲突担忧缓解，7月政策窗口期临近，预计维持缓慢盘升格局 [1] 后市展望 - 市场突破3500点后可能路径：延续上升趋势挑战2024年10月8日高点，或震荡蓄势消化套牢盘 [2] - 挑战前高需满足三条件：财政加码政策落地、全球环境缓和、成交量持续放大 [2] - 7月中下旬科技行业催化剂较多，如英伟达H20芯片供货、大模型融资、低空飞行器订单等 [2] 热点板块 - 7月A股或延续事件驱动主题行情，板块高低切换，TMT、先进制造超跌反弹 [3] - 大消费方向关注乳制品、IP消费、休闲旅游、医美等景气度较高板块 [3] - 机器人国产化趋势明确，关注传感器、控制器、灵巧手等板块机会，特斯拉财报或成催化剂 [3] - 半导体国产化大势所趋，关注设备、晶圆制造、材料、IC设计等 [3] - 军工板块2025年订单回升预期，地面装备、航空装备、军工电子等一季报触底 [3] - 创新药经历4年调整后迎来收获期，2024年三季度以来连续三个季度净利润增速为正 [3] 盘面回顾 - 周四A股止跌企稳，创业板指数上涨1.7%领涨，超3500家个股上涨 [4] - 领涨板块：国防军工、通信、电子、医药生物、钢铁 [4] - 领跌板块：银行、交运、环保、公用事业、建筑装饰 [4]