物理AI与机器人产业链 - 英伟达CEO黄仁勋提出"物理AI"是人工智能的下一波浪潮，将触发机器人领域的"GPT时刻"，并高度评价中国机器人产业链的发展潜力 [2][11] - 物理AI（Physic AI）是专门赋能自主机器的技术，核心是让机器在真实物理世界中实现环境感知、理解物理规律和执行复杂操作 [2] - 英伟达整合Cosmos和Omniverse平台，形成业内第一个端到端"物理AI"平台，用于生成符合物理规律的视频数据与策略，以及构建精确仿真物理世界的3D场景 [8] 物理AI相关公司 - 滤量股份与英伟达合作运营智算中心，2025年AI算力业务营收占比超30%，近一周涨幅9.10%，今年以来涨幅63.05% [10] - 智微智能基于英伟达Isaac SIM开发机器人虚拟仿真训练和数据合成，近一周涨幅16.74%，今年以来涨幅52.34% [10] - 某公司为英伟达数据中心提供800G/1.6T光模块，支撑Omniverse云端算力需求，近一周涨幅24.33%，今年以来涨幅46.83% [10] 中国机器人产业链动态 - 中国移动1.24亿元人形机器人采购订单中，智元机器人中标7800万元，宇树科技中标4605万元，为国内迄今最大单笔全尺寸人形机器人订单 [12] - 智元机器人发布灵犀X2-N人形机器人，可在轮式/足式间切换并具备情绪交互能力，并以21亿元控股收购上纬新材 [12] - 宇树科技年度营收已超10亿元人民币，四足机器人与人形机器人的量产出货量全球第一，已开启上市辅导 [16] 机器人产业链相关公司表现 - 上纬新材被智元机器人以21亿元控股收购，近一周涨幅148.85%，今年以来涨幅404.61% [14] - 某公司为智元机器人提供行星减速器核心部件，近一周涨幅30.62%，今年以来涨幅172.55% [14] - 某公司已向宇树科技批量供货机器人关节用自润滑轴承及直线执行器丝杆，近一周涨幅16.78%，今年以来涨幅159.58% [15] 机器人产业链业绩增长公司 - 金力永磁预计扣非净利润上限2.65亿元，同比增长679%，近一周涨幅8.01%，今年以来涨幅50.33% [17] - 某公司预计扣非净利润上限1.80亿元，同比增长233.72%，近一周涨幅4.05%，今年以来涨幅18.95% [17] - 某公司预计扣非净利润上限5.51亿元，同比增长203.84%，近一周涨幅7.00%，今年以来涨幅27.19% [17]